Forestillingen "På sporet af en baggårdspuma" er bygget over Otto Brandenburgs sange fra hans karriere gennem 40 år i dansk musik.

I forestillingen følger vi nogle af Ottos mange trofaste fans fra deres teenageår og til Otto afskedskoncert i Tivoli på hans 60 års fødselsdag.

Vi får et par timers genhør med de sjove Four Jacks sange; rock og "sjælere"; sømandssangene; noget Dansktop, jazz, swing, gospel og ballader samt en enkelt julesang. Ja, Otto Brandenburg favnede vidt...